東亞配股三井住友 集33億

【明報專訊】東亞銀行（0023）主席李國寶上月早前曾表示，無意向集團第三大股東、日本的三井住友配股。豈料世事多變，第二大股東國浩集團（0053）昨早宣布擬進行私有化，東亞在收市後即與友好股東三井住友達成配股協議，向對方配發新股，三井住友的持股量增至9.5％。有分析員認為，兩件事同時發生，相信互有關連。


東亞銀行昨晚宣布，向三井住友配發約1.1億股新股，每股認購價為29.59元，較其昨日收市價29.7元輕微折讓0.37％。配股後，三井住友的持股量將由4.73％增至9.5％，但大股東西班牙CaixaBank的持股量則攤薄至16.13％，第二大股東國浩集團（0053）的持股量亦攤薄至14.225％（見表）。在歐債危機下，早前CaixaBank已表明雖不會減持東亞，但亦不會增持。


三井持股增至9.5％

今次配股給三井住友，集資33.14億元，東亞稱所得款項將用於擴充一般營運資金，以供未來擴充業務之用。豐盛金融資產管理董事黃國英認為，本地銀行前景困難，現時趁股價較高，配股集資是可以理解，但這只是次要原因，主因還是與國浩集團提出私有化有關。他指出，由於不知道國浩的下一步行動，因此東亞可能想主動一點，增強友好股東基礎以減少被狙擊的機會。


馬來西亞富商郭令燦旗下的國浩集團，在2009年首次增持東亞銀行至超過5％時，市場已揣測東亞會否被國浩狙擊。東亞亦曾因此向CaixaBank及三井住友配股，以抗衡國浩，但國浩仍不斷增持，直至是次配股前，股權佔比達15.26％。上月三井住友獲美國聯儲局批准，可增持東亞至9.9％，雖然李國寶矢口否認有配售計劃，但市場早已預料會有所行動。


東亞資本充足率較同業低

中信證券國際證券研究部金融服務業執行董事陳昔典則認為，東亞配股與國浩並無關係，市况好轉，近日多公司配股，東亞亦不例外。事實上，截至今年6月底，東亞銀行核心資本充足率為9.7％，低於香港本土銀行平均的10.5％。


摩根士丹利上月的報告已預計東亞會在年底至明年1月期間配股予三井住友，尤其是香港即將推進《巴塞爾協定三》。該行當時指，東亞的新標準下核心資本充足率只有8.7％，若三井住友以35億元增持至9.9％，將令該比率上升0.9個百分點。


明報記者 廖毅然