重銀開始路演 料籌6億美元

【明報專訊】上周蚊型新股熱炒，近期市場焦點已轉到中型新股，並大掀「內地金融風」。在排隊赴港上市的金融機構當中，重慶銀行最快手，昨日展開預路演，預計下月初掛牌，集資6億美元。內地媒體預估計劃近期來港的6間內銀集資總額高達1300億元人民幣。


市場消息稱，A股上市計劃被中止審查的重慶銀行已啟動H股上市前推介，預計下周正式路演，集資規模5億至6億美元（39億元至46.8億元）。據承銷團之一建銀國際的報告，重慶銀行估值介乎168億元至194億元，相當於2013年盈利的5.8至6.7倍，淨帳面值1至1.1倍。報告又稱，若內地調控出現「軟着陸」的情况重慶銀行的價值可能達170億至200億元。


徽商銀行擬集資15億美元

同受內地證監會中止A股IPO審查的徽商銀行，亦傳出啟動來港上市計劃，融資金額約10億至15億美元。消息人士稱，承銷是次IPO的投行陣容強大，包括交銀國際、中金、花旗、中銀國際、瑞銀等9家。另外四家計劃來港的內銀為光大銀行、廣發銀行、上海銀行和哈爾濱銀行。


全國第二大典當行中國匯融（1290）昨日起路演，今日起至10月21日公開招股，每股1.88元至2.28元，每手2000股，入場費約4606元，最高集資額8.55億元，預計集資淨額7億元，90%用於增加其於內地的經營實體蘇州吳中典當的註冊資本。


中國匯融入場費4606元

中國匯融行政總裁吳敏表示，內地典當行業的牌照發放以及增加註冊資本均受到商務部嚴格規管，但吳中典當自2005年起已經5次獲批增資，反映政府對其的支持。未來吳中典當的業務將拓展至整個江蘇乃至長三角。對於近期興起的「阿里金融」模式，吳敏稱典當行業對質押物價值審查嚴格，要求對企業有深入了解，故着力於本地化發展，不會受到互聯網借貸發展的挑戰。