徽行集資加碼至117億

【明報專訊】內銀上市熱潮再起，打頭陣的徽商銀行，集資額由之前市傳10億至12億美元，大幅加碼至15億美元（117億港元）。按工銀國際的上市報告稱，上半年徽商銀行的淨息差為2.65厘，在內地銀行業屬較高水平。另外中金國際表示，徽行的估值高達390億至450億。市場消息指，徽行集資額加碼至15億美元，當中10億美元為社保基金會出售的舊股。徽行合共發行25億股，當中95％為國際配售，5％為公開發售。預計下周進行路演，11月2日訂價，並在11月初上市。


據中金國際報告指出，徽行去年活期存款佔總存款數字超過五成，故資金成本較內銀平均數為低，僅1.95厘。另外徽銀的房貸以及地方政府債的佔比較細，風險較低。中金指徽銀估值達到390億至450億元人民幣，料在1.07至1.12倍2014年市帳率招股。工銀國際報告則稱，徽銀截至6月底的淨息差為2.65厘。


另外，建材生產商賽特（0153）今日起招股，招股價1.03至1.25元，集資淨額約4.25億元，每手入場費約2525.2元。公司財務總監王國權強調，暫無融資需要，但指公司內部對借貸比率上限定為40％，強調不會重回過去2011年逾九成水平。副總經理單錦文則指，預製組件業務的毛利約40％，而鋼結構毛利為25％至30％。


賽特今招股 景瑞孖展錄790萬

另外，內房景瑞（1862）首日孖展錄790萬元，貿物流中心開發商毅德（1396）累錄6800萬。市場消息指，經營典當貸款的中國匯融公開配售超額認購243倍，國際配售亦超額15倍。