徽商反應勝預期 券商增孖展

【明報專訊】徽商銀行（3698）、手機遊戲商博雅（0434）及內地財務公司集成金融（3623）今日同時招股。其中，規模不大又食正科網概念的博雅被市場普遍看好，或有望再創雲遊（0484）佳績；徽商銀行集資最多過百億元，為輝山乳業後又一巨型新股，但勝在有中港富豪入股護航，反應超預期熱烈。有券商指出，因客戶對徽商的興趣較預期高，會將孖展預留額再加碼40億。


輝立加碼徽商孖展40億

早前被指公開發售反應冷淡的重慶銀行（1963），昨日突然發力。市傳重慶行初步錄得8倍超額認購，約凍資42億元，定價有望略低於中間價6.05元。消息還指，重慶銀行再添機構投資者，傳獲富豪國際（0078）入股。


輝立證券企業融資主任陳英傑昨日透露，由於客戶對徽商銀行的查詢較預期為多，已將孖展預留額由140億加碼至180億元。他相信，投資者因為富豪效應而對徽商銀行感興趣。


徽商獲彤叔萬科力捧

信誠證券聯席董事張智威表示，該行將預留140億元孖展額予徽商銀行、博雅及集成金融，並認為已足夠應付散戶的申請。他續稱，看好集成金融因「細細隻」而有望炒起，博雅則「食正」科網熱潮，兩隻新股均獲不少客戶查詢。時富金融執行董事鄭文彬則擔心，徽商銀行因地方債務問題而受累，認為博雅更有機會跑出。


徽商銀行為內地中部地區最大的城市商業銀行，2013年全年純利預測不少於50.1億元人民幣，即按年增長約16%。今次招股價介乎3.47至3.88元，相對市帳率1至1.1倍。徽行此次上市，獲得城中富豪鄭裕彤家族及內房一哥萬科捧場，萬科更大手筆認購31億元或8.28%，成為單一最大股東。徽商銀行董事長李宏鳴昨日說，萬科投資徽商體現了萬科對中部地區經濟發展的信心。


集成金融瞄準廣東中小企

來自佛山，主營融資擔保業務的金融服務供應商集成金融，是三隻新股中規模最小，集資僅2.8億元。按市場份額計，在廣東省同業中排名第7。行政總裁李斌指廣東省中小企業多，對融資需求大，未來會和同業加強合作，看好自身擔保餘額的增長。有投資者則認為，近期已有類似的新股中國匯融（1290）上市，但掛牌後表現欠佳，或會影響集成金融的招股反應。