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光銀擬籌215億 爭做集資王長青網文章

2013年12月06日
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Submitted by 長青人 on 2013年12月06日 06:35
2013年12月06日 06:35
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財經
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【明報專訊】港股愈近年尾收爐,愈多新股湧現趕上市。繼信達資產(1359)公開招股成為今年的「凍資王」後,另一隻「巨無霸」光銀傳下周二(12月10日)招股,集資額更高達215億元,勢超越信達成為本年度的最大型新股。其他新股亦密鑼緊鼓,積極準備上市,下周多達10隻新股公開招股。


據《路透社》報道,光銀擬發行50億股H股,集資最多215億元。除非信達行使超額配售,將集資額提升至最多約219億元,否則壓軸的光銀勢成為今年最大集資額的新股。市傳其招股價介乎3.86元至4.3元,相當於今年預測市帳率的0.9倍至1倍,預計最快12月20日上市。


基金經理:光證「烏龍指」損信心

有機構投資者透露,光銀以定價便宜去招徠,管理層近日已開始接觸基金經理「試水溫」。另有歐資行基金經理表示,雖然光銀定價便宜,但近期同系公司壞消息不斷,包括早前光大證券發生的「烏龍指」事件,亦間接影響投資者信心,「要買便宜的內銀股,目前市場上已有不少選擇,對光銀的興趣不大。」


秦港傳下限定價 下周四上市

近期新股焦點信達,市場人士指會以招股價上限3.58元定價,但另一邊廂秦皇島港(3369)招股反應不算理想,市場消息指會以招股價下限5.25元定價,股份將於下周四(12月12日)上市。雖然近期有不少新股上市,但實際上半新股中,只得有獨特賣點的股份獲追捧。


美東春泉首日齊插水

當中以本港首家醫院股鳳凰醫療(1515)表現最好,上市後累升57.7%,而銀行卡製造商金邦達(3315)亦獲基金青睞,上市以來升29.9%。其他半新股表現參差,昨日上市的美東汽車(1268),首日掛牌跌4.4%至1.72元,而同日掛牌的春泉產業信託(1426)更是急插16%,與美東齊齊「潛水」(見表)。


新股市場旺,下周最少有4隻新股舉行路演,包括殯儀業的福壽園(1448)、賣鞋的富貴鳥、醫藥股康臣及提供節能環保解決方案的中國海螺等,連同今日開始公開招股的嘉里物流(0636)及環亞智富(1390)(詳見另稿),合共有10隻新股齊齊上市「抽水」。


明報記者 岑梽豪 葉浩霖 甄佳佳

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