電能下周投票拆港燈 隨即推介

【明報專訊】香港新股市場去年重拾動力，電能（0006）分拆的港燈可能打響今年大型新股頭炮。電能將在下周一舉行特別股東大會，將投票決定是否通過分拆港燈上市的議案。若通過，集資規模或將達到444億元，是近一年多以來亞洲區最大型新股。


華爾街日報：集資312億至390億

長和系近期有兩個大型分拆計劃，一個是港燈，另外則是市傳集團正計劃分拆屈臣氏集團。這次分拆港燈投票通過機會較大，因為同系的長建（1038）持有電能38.87％股權，並且符合資格於下周一的股東會上投票。


《華爾街日報》則引述知情人士稱，若議案通過，港燈將在下周一開始上市前推介，並且在本月14日開始路演，接受投資者認購。但報道指此次集資規模為40億至50億美元（約312億至390億港元），與市場預期的有差距。


電能在上月發出的股東通函中表示，預期分拆上市後市值將介乎480億元至634億元，而發售的單位數目最多佔總數70％，因此市場預期這次集資規模會是上述範圍的上限，即444億元。


前年9月後亞洲最大新股

無論如何，若交易成事，這次分拆將成為2012年9月日本航空集資658億元後，亞洲區規模最大的新股。去年香港集資額最多的新股是光大銀行（6818）及信達（1359），2012年則是人保（1339）（見附表），但3宗首次公開招股的集資額分別只有約200億元。


米格孖展錄85億元 相當於超購226倍

另外，正在招股的內地童裝品牌米格（1247），其孖展認購升溫，多間券商合共借出近85億元孖展額，相當於其公開發售部分超購逾226倍，耀才證券（1428）及輝立證券均錄得多張「頂頭錘」飛，每張認購金額為1856萬元。該股將於下周一截止孖展認購，周二截飛。