華南城發5年債 籌4億美元

【明報專訊】上周三獲騰訊（0700）入股的華南城（1668），股價愈升愈有，昨日更趁熱打鐵啟動發債集資。根據華南城公告，公司將發行5年期的美元優先票據，集資額為4億美元（約31億港元），利率為8.25厘。華南城是次與瑞銀、花旗、匯豐、美林美銀、瑞信、工銀國際證券及工銀國際融資訂立認購協議，所得款項淨額約為3.875億美元，主要用於贖回所有尚未贖回的2011年票據及一般公司用途。


息率8.25厘 遠低早前

華南城分別於2011年及2012年發行5年期的優先票據，利率為13.5厘，是次的債息水平均低於早前的債券。


旭輝禹州發美元債

自騰訊宣布入股至今，華南城股價已飈升104%，昨日開市一度攀升至4.99元高位後下行，最終收報4.43元，微升0.9%。


近期內房集體發債融資，其中旭輝（0884）和禹州（1628）發行的5年期美元債券，利率分別為8.875%和8.625%，而綠城（3900）向九倉（0004）發行的次級永久資本債券，利率為9%，用於支付2012年發行的同類債券。