民行斥最多75億入主本港券商

【明報專訊】本地券商股近期炒「賣盤」概念，最新一宗是民生銀行（1988）耗資最多75.1億元入主華富國際（0952）。民行昨晚宣布，透過旗下的民生商銀國際，擬以每股0.565元認購88億至133億股華富國際，交易作價介乎49.7億至75.1億元。


假如交易作實，民銀國際所持股份，將佔華富國際擴大後已發行股份約86.1%至90.35%股份。華富國際副主席林建興，回應本報查詢時稱，今次交易以平常心看待，並會繼續在集團內任職。


擬提全購 溢價18%

由於今次交易所牽涉的股份比例甚高，民銀國際將向華富國際的股東，提出強制無條件收購所有股份，以及尚未行使的購股權及認股權證。假如提出全面收購要約，每股作價為1.38元，較華富國際於4月27日停牌前的股價1.17元，存在17.9%溢價。民銀國際若完成收購，因所佔的股份比例逾75%，故需要有後續動作，向公眾股東釋放出25%流通量，同時民銀亦表明會維持華富國際的上市地位。


集團控股權易手，但早前所訂的配售交易亦完成。昨晚宣布以先舊後新的形式，按每股0.75元向6名投資者，配售1.5億股的交易，涉資1.13億元。同時，集團再向林建興配售1.5股新股，作價亦是0.75元。相較之下，民行入主華富的作價，較配售價更存在24.7%折讓。


今次配售完成後，主席包利華所佔的股份比例，將會由31.03%，攤薄至27.67%，而林建興的持股比例，則由28.61%降至25.51%。至於，6名承配股份的投資者，則佔已發行股本10.55%。