【明報專訊】繼俄鋁（0486）在港上市後，第2隻俄國新股IRC，下月亦會「登陸」本港。IRC從事非貴金屬開採，分拆自俄羅斯第3大金礦企業Petropavlovsk，據悉將集資28.86億元至39億元，最快下月上市。和黃前「大班」馬世民名下的私募基金GEMS，以及長實（0001）名下的CEF，將認購IRC新股。
現於倫敦上市的Petropavlovsk，昨日在倫敦交易所刊發通告，表示分拆非貴金屬（non-precious metals）業務有新進展。集團已將非貴金屬業務重組並注入新成立的IRC，IRC將在香港註冊，總部亦會設於香港。Petropavlovsk表示，早前已提交IRC的上市申請，現正待上市聆訊，最快下月公開招股，但要視乎市况而定。
母公司乃俄第3大金礦企
IRC的上市保薦人為中銀國際、瑞銀及美銀美林，投資銀行界消息稱，IRC的集資額仍有待落實，最多可能達46.8億元（6億美元），但一般會介乎28.86億元至39億元（3.7億至5億美元）。
Petropavlovsk在今年6月，為IRC引入兩名策略股東，包括和黃（0013）前董事總經理馬世民名下私募基金GEMS，以及長實（0001）持股50％的CEF。GEMS及CEF合共投資6000萬美元（4.68億港元）於IRC，合計持有IRC6.9％權益。引入GEMS及CEF後，NPM的估值約8.6億美元（67億港元）。
不過，Petropavlovsk昨日在通告指出，為加快IRC的上市程序，Petropavlovsk會先行向GEMS及CEF購回手上的IRC股份，但GEMS及CEF在IRC上市時，會按上市價購入IRC股份，總額應會與原來投資IRC的價值相若。IRC的非貴金屬業務，包括多個鐵礦石開採項目。Petropavlovsk早前與工商銀行（1398）訂定協議，工行會為其鐵礦石項目提供約3.4 億美元融資（相當於項目總開支的85％）。
微創醫療 下周一招股集15億
另外，醫療器械製造商微創醫療（0853）將於下周一招股，根據銷售文件，該公司擬按每股4.6至6.1元發行約2.5億股，集資最多15.4億元。以每手1000股計，入場費約6161.5元，保薦人為瑞信及派杰亞洲。市場消息稱，機構投資者反應不俗，國際配售部分已錄得超額認購。微創2009年盈利增長4.2%至1.86億元人民幣，今年6月底止半年盈利預測為不少於1.4億元人民幣。
微創計劃將是次集資所得約一半用於擴展產品供應，近25%用於擴展產品設施，近20%擴展銷售、推廣及在華的分銷業務。
www.mpfinance.com/ipo.htm
（明報記者姜靜嫻報道）
