華泰獲基礎投資者150億認購

【明報專訊】有望問鼎今年「集資王」的重磅券商華泰證券今日起開始路演，外電報道，招股價介乎每股20.68元至24.80元，目前已引入13個基礎投資者，合共認購達19億美元（約148.2億港元）。接近消息人士稱，相比近年大型新股由中資投資者「包辦」，華泰國際且基礎投資者中不乏海外資金，反應甚至更勝廣發證券（1776）。


集資347億 反應或勝廣發證券

兩地股市暢旺，總部在南京的華泰證券最高集資額達347億元，不僅有望超過廣發問鼎今年本港新股「集資王」，亦有望成為按集資額計今年至今全球第二大上市新股。


內地五大證券行之一的華泰證券已於上海A股上市，受惠大市向好，股價過去一年飈升超過200%，上周五收報人民幣27.1元。按該價格計算，華泰H股招股價較A股有27%至39%的折讓，其市帳率則介乎1.66至1.87倍。翻查資料，目前已在香港上市的中資證券行如中信證券（6030）、海通證券（6837）等市帳率普遍介乎2.6至2.8倍之間。摩根大通、瑞銀及華泰金融（香港）為華泰證券上市保薦人，預計本月22日定價。


另彭博社報道，中國首個中外合資的投資銀行中金已開始重組計劃，將改組成為股份制有限公司，並在上周五選出新一屆董事會成員。中金原投資銀行部主管畢明建已於今年初被任命為行政總裁，為公司今年赴港上市計劃鋪路，消息稱，中金計劃集資額達10億美元。