華泰今招股 散戶預購150億

【明報專訊】備受關注的內地重磅券商華泰證券（6886）今日起才開始招股，但在「星光熠熠」的基礎投資者照耀下，據券商透露，單是3家券商，已為華泰證券預留至少420億元孖展額，其中已落飛預訂的孖展額更至少達147億元。


明報記者 孫娜、鄭智文

華泰招股書顯示，基礎投資者人才鼎盛，不僅有騰訊（0700）主席馬化騰，亦獲網易創始人丁磊撐場，更有高瓴、OZ基金、惠理等著名國際資金追捧。在猛人護航下，其認購反應未招股已見熱烈。綜合3家券商統計，截至昨日，耀才（1428）接獲客戶落單預訂抽華泰新股的孖展額已逾100億元，輝立錄得47億元，信誠則未有數據。


為迎接這隻集資多達347.2億元的新股，耀才已為華泰預留200億元孖展額，輝立也預留逾100億元，信誠則預留120億元。此外，恒生（0011）也為華泰證券推出認購優惠，若今日至本周四期間經該行以黃表認購華泰證券新股，新股貸款「一口價」實際年息率為0.68厘，最低收費為159元，貸款按金最低則為5.1萬元，貸款額達九成。


未正面回應是否與馬合作

招股書披露，集資所得六成將用於發展融資融券等資本中介業務。華泰董事長吳萬善在記者會表示，融資融券對內地資本市場屬於較新業務，自去年上半年才開始迅速發展，雖然政策對兩融業務有收緊趨勢，但他相信該業務於今年下半年仍可以維持迅速增長態勢。另招股書披露有一成集資將用於發展海外業務，吳萬善稱資金將流入位於香港的華泰金融控股（香港），該公司亦是華泰此次上市的聯席保薦人之一。


值得關注的是，與早前上市、逾半數基礎投資者由中資機構包辦的廣發證券（1776）不同，華泰證券基礎投資者多來自國際基金，其亦為馬化騰首隻投資的新股。吳萬善昨回應，機構投資者對入股公司反映熱烈，早期管理層根據是否深刻了解公司、對未來發展益弊而篩選了部分基礎投資者，但未正面回應未來是否有合作機會。


德基科技昨截孖展 超購44倍

華泰最高集資額達347億元，暫為近年來集資最多的巨型新股。受惠於A股牛市，僅今年4月份證券交易量就已達人民幣4.8萬億元人民幣，較去年同期飈升近10倍，今年首4個月融資融券結餘亦大增63.2%至1069億元人民幣。近期兩地股市暢旺，亦觸發內地券商赴港上市潮，繼廣發（1776）及華泰證券外，今年尚有國聯、光大證券及招商證券蓄勢待發。


至於另一準備上市的瀝青混合料攪拌設備製造商德基科技（1301）昨日孖展截飛，綜合4家券商資料，孖展認購額約16億元，若以其公開發售集額最多3600萬元計，則超額認購至少44倍。