廣發證券計劃發債2000億

【明報專訊】再有內地大型券商計劃進行巨額融資，廣發證券（01776）公告，計劃發行最多2000億元（人民幣•下同）債券的議案，獲董事會通過，集資所得將用於調整公司的債務結構、補充流動資金等用途。惟受近期屢傳內地券商收緊融資消息影響，廣發證券上周股價偏軟，周五跌1%報24.3元收市。


上周股價偏軟 周五跌1%

廣發證券公告指出，計劃透過債務融資工具集資，期限不超過15年，當中永續債券的發行餘額最多200億元。集資用途包括補充資金、滿足公司日常業務營運所需、以及用作項目投資等。公告亦指出，計劃發行的境內外債務融資工具，包括公司債券、次級債券，以及資產證券化等工具。


近期內地政府嚴控融資、融券規模，多間券商爭相加強風險控制、調高資本比率。廣發證券近日也進行多項債務融資，如早前才剛宣布，於5月29日完成發行兩期合共150億元次級債券。而中信證券（06030）亦擬發行最多15億股H股集資，日前才獲中證監批准；另一券商海通證券（06837）也公布，計劃進行國際債券發售以補充資金。


內地傳媒引述數據顯示，今年以來內地券商通過債務工具進行了巨額融資，僅證券公司債（含次級債）就達4716億元，其中廣發證券一家就達475億元。