港上半年IPO近1300億冠全球

【明報專訊】上半年股市暢旺，香港成內地券商上市樂園，在華泰證券（6886）及廣發證券（1776）兩隻集資過百億「重磅」證券股的貢獻下，將港交所（0388）推上全球首次公開發售（IPO）集資額榜首。儘管近期股市出現震蕩，羅兵咸永道資本市場服務聯席領導合伙人陳朝光透露，下半年會再有2到3隻集資額過百億的券商來港集資，料最早或9月上市。


羅兵咸：A股或趕超香港

今年上半年，多隻重磅證券股落戶香港，令港交所IPO集資額成功超過今年才重啟IPO的上海交易所4億元，重登全球榜首。港交所上半年新股集資額達1294億元，其中56%由金融服務企業貢獻，而去年這一比例僅有23%。


另外下半年亦有大型醫療股來港，陳朝光表示規模約在50億至100億元。他稱，若市場不發生太大變化，港交所有望將全球第一的排名維持到年底，有超過120宗新股上市，集資總額可達2500億元。


不過，畢馬威發報告稱，隨着內地新股改「註冊制」及「新三板」等新企業融資渠道的推出，香港面臨的競爭將愈來愈激烈。畢馬威中國香港資本市場組合伙人劉大昌表示，為保持競爭力，港交所可研究吸引已在海外交易所作主要上市的企業到香港作第二上市。若第二上市議案獲採納，應可吸引部分美國上市的大型中國科技公司來港。


陳朝光亦表示，若A股新股發行順利，全年或有400隻新股上市，集資額有望達人民幣3000億元，趕超香港。


針對近期A股震盪，市場要求暫停IPO的呼聲，他表示自己不能預計監管機構決定，但稱「不要因為別人IPO停，我們才拿第一。」另《華爾街日報》引述知情人士稱，浙商銀行計劃最早於第四季度在港IPO，集資額約10億美元。中信、中金、高盛及農銀國際為其上市安排行。