【明報專訊】大有機會成為香港歷來最大集資額的新股AIA（友邦保險），今天展開上市前推介，為其「登陸」香港的大計揭開序幕。集資或高達1170億元（150億美元）的AIA，初步定於10月18日公開招股，10月29日上市。母公司AIG集團估計，AIA今年截至11月底的稅前盈利，最少可達156億元（20億美元），較去年同期增長近9％。
巴西淡水河谷 爭年底發HDR
以美國為基地的AIA下月在港上市，其他海外新股亦積極部署來港集資。巴西鐵礦石巨企淡水河谷（Vale），有意在港發行預託證券（HDR），有望成為本港首隻HDR股份，據悉公司正爭取年底上市。本港首隻接受散戶公開認購的俄羅斯新股鐵江現貨（IRC，1029），本周四公開招股，集資近40億元。IRC從事非貴金屬開採，分拆自俄羅斯第3大金礦企業Petropavlovsk，和黃（0013）前董事總經理馬世民名下的私募基金GEMS，以及長實（0001）持股50%的CEF，將為鐵江基礎投資者。
幾經波折終可來港上市的AIA，今天開始上市前推介，下月6日路演。如無意外，AIA將成為本港歷來集資額最大的新股，集資額（未計超額配售）可能超越2006年上市的中國工商銀行（1398）。工行H股當年在港集資1086.5億元（連同超額配售則為1213.5億元），一直雄霸新股「集資王」之位。
AIA稅前盈利增近9%
AIA母公司AIG，刊發AIA最新未經審核財務資料，預期AIA截至今年11月底的稅前綜合經營溢利，最少有20億美元，即較去年同期的18.4億元溢利，有近9％增長。截至8月底止9個月，AIA的整體保費收益、新業務收益及邊際利潤等，均有顯著增長。不過，截至8月底止季度的新保費收益，則縮減近9％。
AIG近八成股權由美國政府持有，集團急於安排AIA上市集資，因要向美國政府還債。AIA原定去年初在港集資，但英國保誠集團（2378）中途殺出，提出收購，令AIA的上市大計一度告吹。早已在倫敦上市的保誠，其後申請在港掛牌，圖為供股集資收購AIA做準備。奈何AIG拒絕降價出售AIA予保誠，令保誠鯨吞AIA的大計夭折，AIG最後決定重新安排AIA來港集資。
