宏橋今路演 集資最多172億

【明報專訊】今年首隻百億新股兼兔年新股「頭炮」宏橋鋁業今日起路演，市場消息透露，該公司擬按每股7.1至9.9元發售17.4億股新股，集資最多約172.3億元。

內地最大民營氫氧化鋁生產商

宏橋鋁業由魏橋紡織（2698）大股東張士平家族持有，是內地最大民營氫氧化鋁生產商，主要生產液態鋁合金、鋁合金錠等，年產91.6萬噸鋁製品，佔內地鋁材市場約6%。

該公司初步計劃發行17.4億股新股，另有2.61億股超額配售權，令發行股數增至約20億股，最高集資額增至198億元，保薦人為摩根大通，聯席帳簿管理人包括巴克萊、法巴、交銀國際及工銀國際。宏橋將於本周三至下周一中午（26日至31日）公開招股，下月11日即年初九掛牌，如無意外為兔年首隻上市新股。

根據保薦人摩根大通早前發表的報告，宏橋09年盈利按年增長32%至5.56億元（人民幣•下同），估計該公司2010年盈利增6.4倍至41億元，料其2011年單位生產成本為每噸1464元，股本回報率（ROE）可達39%。

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