【明報專訊】意馬國際（0585）正式「吞羊」！意馬昨晚宣布，擬以8.14億元代價，收購創作《喜羊羊與灰太狼》的動漫火車集團，而一眾「金主」當中，包括李嘉誠旗下的長江生命科技（0775）及中信泰富（0267）前主席榮智健。
據銷售協議，意馬是以3.3億元現金，加13.8億股新股支付今次收購。意馬並透露，若動漫火車2011及2012年的純利總和達2.42億元，意馬需向賣方額外支付價值2.33億元的承兌票據，故最後收購代價可能提升至10.47億元。
純利若達標 收購價加至10.5億
意馬將以每股0.35元，向賣方發行相當於4.8億元共13.8億股新股，較停牌前折讓11.4%。另一方面，意馬並會向發行12.8億股分，每股認購價0.28元，所得的3.6億元，將用以支付3.3億元交易中的現金部分。
上述交易完成後，由梁伯韜及鍾楚義共同持有的Idea Talent，於意馬的持股量將由32.75%攤薄至22.35%。賣方即有「喜羊羊之父」稱號的廣東原創動力總經理盧永強、該公司主席蘇永樂，以及其代名人則持有意馬16.48%股權；認購方包括長江生命科技、榮氏企業控股主席榮智健、合和實業（0054）副主席何炳章、私募基金Mousse Partners的北京辦事處的主管林宣怡，以及中信旗下基金CITIC Securities Alpha Leaders等，則合共持有意馬15.29%。
鍾楚義（擁有Idea Talent已發行股本之40%，而Idea Talent則擁有18.75億股）更表明，擬配售其於Idea Talent所擁有股份之應佔權益。
梁伯韜及鍾楚義股權將攤薄
動漫火車集團於中國從事動漫業務，該公司與兩名合約夥伴廣東原創動力文化傳播及迪士尼具有主要商業安排。根據通告，動漫火車集團截至去年底止全年盈利為2894萬元。
