【明報專訊】中國主權基金中投再度投資港股，旭光（0067）昨日公布，向中投及中信資本發行本金總額為1.2億美元（約9.36億港元）可換股債券，集資所得將撥作資本開支用途。消息指旭光今年初完成收購PPS樹脂業務後資本需求極大，促成是次發債集資。
換股價罕有一成折讓
旭光昨日開市前停牌，待公布配售可換股債券事宜。旭光昨晚表示，將分別向中投及中信資本發行9000萬及3000萬億美元3年期可換股債券，並可額外發行最多1億美元可換股債，債券票面息率為6厘，換股價為2.81元，罕有地已較市價（昨日停牌前股價3.11元）有折讓，幅度達9.6%。旭光於停牌前3個交易日成交突然急增，股價於3日內累積升約11.1%至3.11元。
旭光表示，倘該批債券全部兌換，將發行3.32億股新股，相當於擴大後股本約6.09%，今次發債所得資金將撥作資本開支及營運資金用途。
旭光於今年1月份完成收購中國高分子後，已曾以先舊後新形式配股集資9.6億元，配股價同為每股2.81元。有基金界消息指，旭光自今年初收購PPS業務後，積極計劃擴大產能，而且原有芒硝業務同樣需要大量資本開支，旭光現時資金需求極大，有消息指該公司早前曾擬再以配股形式進行集資，惟因反應未如理想，故最終改為向中投及中信資本發行可換股債券。
主要從事一般及特種芒硝（用於生產牙膏和藥物）開採及銷售的旭光於2009年上市，同年傳出大股東索郎多吉抵押股份貸款擬收購美國悍馬，今年初以116.35億元向大股東索郎多吉收購從事PPS樹脂及纖維業務的中國高分子，變身新材料股，由於金額鉅大及涉發行大量新股，更曾一度惹起股東反對。
旭光剛於日前公布，對部分PPS產品的銷售價格進行調整，調整幅度為原來價格的基礎上上調3%至8%。旭光表示是次價格調整，將有助提升產品的盈利能力，鞏固集團在市場的領導地位。
中投去年購保利協鑫 至今賺93億
中投曾多次投資港股，除成為龍源（0916）及金隅（2009）上市前基礎投資者外，於2009年曾斥資4.1億元入股保利香港（0119），同年再按每股1.79元認購保利協鑫逾31.08億股，涉資逾55.6億元，是至今中投在港股最大投資，按保協昨日收市價4.78元計算，中投帳面已獲利達92.9億元。
（明報記者鄧偉忠報道）
