匯源加碼發債至16億

【明報專訊】匯源果汁（1886）建議發行年息4厘、於2016年到期的1.5億美元可換股債券，加碼5000萬美元，發行總額最多為2億美元（相等於15.6億港元）。

匯源指出發行債券所得將用作對現有債務再融資及一般營運資金。

假設按初始換股價6.812元全數兌換可換股債券，可換股債券將可兌換成約2.28億股股份，相當於已擴大股本約13.37%；而換股價亦較上周五收市價5.24元有30%溢價。

匯源去年盈利倒退15%後，表示今年會投放4億至5億元人民幣作資本開支。去年底匯源的負債比率為58.4％。