五礦抽水減半 不足5億美元

【明報專訊】周一野心勃勃擬配股籌集最多10億美元（約78億港元）的五礦資源（1208），雖然有多達6家投行為其尋找投資者，最終還是不得不劈價求售，集資規模亦較原先大幅縮水一半，令其最終只籌得不足5億美元。消息指其將於今日復牌。

落實價較原定區間低2%

根據通告，五礦資源落實以每股作價5.1元，先舊後新配售7.62億股股份，集資38.9億元。此發售價低於公司此前5.2至5.6元的配股價區間下限2%，較其周一中午收市價5.89元的折讓幅度擴大至13.4%，另外發售規模亦較原先的12億股縮減36.5%。中銀國際、花旗、瑞信、德銀、麥格理及摩根士丹利為其配售代理。

五礦資源周一午後宣布停牌，以待公司宣布配股事宜。根據此前的銷售文件，該公司計劃集資最多10億美元，所得款項中7億美元（約54.6億港元）用來償還貸款票據，餘額支持其他項目發展。惟減價加縮減發售規模，令其最終只籌得4.99億美元，不足原本集資目標的一半。

五礦資源不惜劈價「撲水」，相信與其自去年下半年起頻頻出手，進軍上游業務有關。該公司近年銳意求變，擬由商品貿易轉型為上游金屬採礦公司，故去年底斥21.37億美元（約167億港元）向母公司五礦集團收購澳洲及老撾的4個海外資源項目。不過是項收購亦令其債台高築，淨負債率由此前的60%升至2.9倍。

本月初，該公司又宣布計劃斥資多達63億加元（ 逾508億港元） ，向於澳洲及加拿大雙重上市的銅礦公司Equinox Minerals提出全面收購。