遠地擬發永久性次級債

【明報專訊】遠洋地產（3377）計劃發行永久性次級債券，定價和發行規模尚待確定。公司指此類債券將被視為股本，不會導致公司負債比率提高，公司今年已4度出手拿地，涉及地價為45.9億元人民幣。

公司昨日啟動面向亞洲、歐洲和美國投資者的巡迴推介。此次擬發行債券的本金總額、發行價及分派率將通過入標定價過程而確定。高盛、中銀國際及匯豐銀行為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。

永久性債券指沒有到期日期的債券，因此它可被視為一種股權，而不是債務。永久債券按期支付債息直到永遠，發行人不一定要贖回。

所謂次級債券是指償還次序優於公司股本，但低於一般債務的次級債務憑證。

指不會令負債比率提高

遠地投資者關係部總監李偉琪回應本報記者查詢稱，公司之所以選擇發行永久性次級債券，是這種債券與一般債券、證券不同，將被計算為資產而非負債，故不會導致負債比率提高。被問及中國人壽（2628）等尋求穩定回報的股東權益會否受損，李偉琪回應，「可問一問他們有沒有興趣認購。」她又指出發行此等債券優化了公司財務，有利於全體股東利益。中壽發言人昨天未有回覆查詢。