【明報專訊】前日傳獲國際炒家索羅斯（George Soros）入飛力撐的海通證券（6837）上市突遇暗湧。據市場消息透露，受前晚美股急挫影響，海通突遭大量基金及機構投資者抽飛，國際配售更因此未獲足額認購，因此宣布延至下周一（12日）定價。據悉承銷團擬在周末力挽狂瀾，希望爭取時間說服投資者認購，最終能否如期在下周四（15日）掛牌仍屬未知之數。
海通今次來港發行H股上市，招股價介乎9.38元至10.58元，按發行12.294億H股計算，集資最多130.1億元，該股原定於下周四與另外兩隻大型新股周大福（1929）及新華人壽（1336）同日掛牌。前日截止公開發售，消息指其反應不俗，錄得約1倍超額認購，初步更擬稍高於招股價下限水平定價。
抽飛主要來自歐美機構
不過，昨日凌晨在美國截止的國際配售，卻因美股急挫而大量抽飛。消息指出，抽飛投資者主要屬歐美基金及機構投資者，而現時即使按下限9.38元計算，海通配售亦未獲足額認購。據接近承銷團消息透露，海通國際配售與足額距離不遠，只要能在下周一前說服投資者認購，仍可如期上市，因此今個周末非常關鍵。而有基金經理表示，倘海通願意進一步減價，即減至比原來下限價更低的水平，成功說服投資者機會更高。
新華人壽近下限定價
較早前已率先截止招股的新華人壽，昨日公布H股以接近招股價下限28.5元定價，較招股價下限28.2元高約1%，按今次上市發售3.58億股H股計算，集資102億元。
至於與海通同日招股的周大福，據悉前晚其實亦遇上投資者抽飛問題，但由於認購投資者以亞洲地區佔大多數，美股下跌影響不大，加上未截止認購前已向投資者大派「定心丸」，表明會以招股價下限15元定價，因此料無礙下周掛牌。
國際配售順利 浩沙險過關
此外，捲土重來招股的新股浩沙（2200）昨日截止公開發售，最終未能獲得足額認購。不過較海通幸運的是，消息指其國際配售未有因跌市而出現抽飛，回撥後整體獲足額認購，因此將可如期於下周五（16日）掛牌。浩沙今次上市招股價為1.6元，集資6.4億元，安排行為美銀美林及中銀國際。
至於昨日開始公開招股的國電科環（1296），首日招股反應亦同樣受港股急挫影響，綜合7間證券行提供資料，並未獲得任何孖展認購。
明報記者 鄧偉忠
新聞類別
財經
詳情#
回應 (0)
