中信集團港上市好事近

【明報專訊】中信集團整體上市進入倒數階段，中信證券（6030）及中信銀行（0998）昨日公布，母公司中信集團進行重組，將所持信證及信行股份注入旗下全資附屬的股份制公司中信股份。有投行界消息人士稱，中信集團最快將於明年完成整體上市，估計今次股權重組是其中的重要一步。


股權重組 信證信行注入附屬

中信集團公布，將以注入旗下大部分經營性資產作出資成立中信股份，總註冊資本為1280億元人民幣，其中中信集團將持有99.9%股份，並透過另一全資附屬公司中信企業管理持有其餘0.1%股份。


有參與今年信證上市的投資銀行家表示，管理層當時已表明計劃中信集團最快明年在香港整體上市，初步估計集資規模達100億美元（約780億港元）。該投行人士表示，相信今次中信集團上市將囊括金融及非金融業務，因此不排除未來或會進一步將其他資產注入中信股份，或繼續重組設立其他公司控股非金融業務。


根據中信集團2010年度年報，集團總資產為25,391億元人民幣，淨利潤為334億元人民幣。中信集團目前持有資產範圍非常廣泛，直接持有的上市公司就包括信證、信行、中信泰富（0267）、中信資源（1205）及中信國安等，經營業務涵蓋金融、地產、礦業、電訊及工程等，其中市值最大為信證及信行，截至昨日收市分別為1328.5億及2218.7億元，按中信集團持有兩間公司20.30%及61.85%股權計算，今次注入中信股份資產價值相當於約1642億元。


匯力資源栢能今起招股

此外，縱然已接近年底，但仍有兩隻新股趕在今日公開招股。在新疆採礦的匯力資源（1303），招股價1.7元，最多集資4.25億元，其主席王大勇亦是金山能源（0663）的大股東。公司曾於08年因礦石價格下跌，而停止銷售礦石1年多。未來6年匯力的資本開支為4億元，集資後有45%用作收購礦石項目，39%則為現有項目的開支。


同日招股，生產電腦顯示卡的栢能集團（1263），招股價1.6元，最多集資1.68億元。集資後42.2%購買設備，推廣及研發新產品，則各佔22%。


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