瑞房星發債 息率8厘

【明報專訊】道瓊斯通訊社報道，瑞安房地產（0272）將發行1.5億新加坡元（約9億港元）3年債券，息率8釐。瑞房財務總裁尹焰強昨日回應稱，最終息率尚未確定。


道瓊斯通訊社稱，法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行和瑞士銀行是該批3年期Reg S債券發行的聯席簿記行。昨晚，該通訊社又稱，債券規模可能為2億，高於合約顯示的1.5億新元。瑞房上一次發債是在2011年1月，當時發行4年期美元計價35億人幣債券，息率7.625厘，比今次略低。


瑞房財務總裁尹焰強昨日回應稱，息率尚未最終確定，有機會上浮，也不排除下調。被問及為何選擇在新加坡發債，他表示，當地發行美元債代價相對最小，若在本港發行，利率隨時高過10厘。現時內地基本利率已經是7厘多，8厘的債息是「暫時最低」了。


對於早前傳出銀團貸款縮水，尹焰強已經否認，昨日被問及此次發債是否與先前銀團貸款進展有關係，他表示，兩件事情毫無關聯之處。


然而，目前市况之下，開發商在香港銀行借錢不易，內地銀行更難，且利率不斷攀升。內地媒體報道，銀行業在整體的信貸投放上不支援開發貸款，工商銀行相關人士表示，其開發貸款利率普遍上浮20%至25%，建行目前對央企的開發貸款利率上浮10%，對某些開發商則上浮40%。


新地擬發5年期美元債

另外，消息透露，新鴻基地產（0016）計劃發行5年期美元債，規模為2.75億美元，昨日完成定價，票面息率高於當期美國國債孳息率270點子（100點子為1厘），獲接近3倍超額認購，由花旗擔任獨立帳簿管理人，是次集資所得用作營運資本。