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【明報專訊】外電昨天傍晚引述消息報道，交通銀行（3328）擬透過私人配售H股方式，首季前再融資約79億美元（折合616億港元），而H股最大股東匯控（0005）將會參與其中。交行昨晚趕忙發出澄清通告，說會在「有利於本行的財務狀况及整體股東利益的前提下，提出相關資本補充方案。」匯控發言人對報道則不予置評。
交行澄清：非信息發出者
交行於公告中強調，目前任何媒體報道的資本補充方案並非基於該行發出的信息而作出，但交行同時指出，「將充分考慮及平衡各項業務發展的資本需求。」交行又說如有任何資本補充方案，將及時公告。受再融資傳聞困擾，交行昨天挫2.5%，收報6.31元。事實上，自從去年銀監會公布中國版《巴塞爾資本協議III》的新資本監管指標，市場已預期，很大機會被列作系統重要性銀行的交行，假如其核心資本充足率須於2013年底前達9.5%，股本融資壓力會較大。截至去年第3季末，交行有關比率僅為9.24%（見圖）。
路透社旗下IFR昨日報道，交行冀首季前完成私人配售H股籌資約79億美元，而匯控、財政部和社保基金將會參與認購。有銀行業分析師認為，以目前市况而言，交行透過定向增發H股集資可以理解。「今年內地有多家城商行、農商行排隊上市，交行若要在A股市場集資料較難獲批。」
內銀排隊上市 A股集資難批
相比之下，匯控、財政部及社保基金持有逾七成交行H股，上述分析師認為，向這三大H股股東定向配售股份操作上會較為容易，對二級市場的影響也較輕微，而報道所指的集資規模，料可提升交行核心資本充足率1.5至2個百分點。
交行曾於2010年7月進行A+H股供股，集資325億元（人民幣．下同），惟面對內地資本監管要求愈趨嚴格，該行資本壓力猶存。去年，交行先後透過發放紅股代替大部分2010年末期股息，以及取消2011年中期股息，以保留資金充實資本。此外，該行去年10月亦發行了260億元次級債補充資本。
隨着本港股市投資氣氛逐步好轉，有美資大行分析師預計，招行（3968）及民行（1988）之再融資計劃可望於上半年完成。招行此前公布，擬以10供2.2比例A+H供股，集資最多350億元，而民行則計劃以定向配售H股及發行A股可換股債券，籌資約290億元。
至於核心資本充足率同樣低於新監管資本要求的農行（1288），分析師認為，其集資需要並不太過迫切。「始終農行ROE增長較強，今年估計可達22%，留存利潤約增長13%至14%，只要其風險加權資產（RWA）不超過14%，今年內應毋須進行股本融資。」
交行澄清：非信息發出者
交行於公告中強調，目前任何媒體報道的資本補充方案並非基於該行發出的信息而作出，但交行同時指出，「將充分考慮及平衡各項業務發展的資本需求。」交行又說如有任何資本補充方案，將及時公告。受再融資傳聞困擾，交行昨天挫2.5%，收報6.31元。事實上，自從去年銀監會公布中國版《巴塞爾資本協議III》的新資本監管指標，市場已預期，很大機會被列作系統重要性銀行的交行，假如其核心資本充足率須於2013年底前達9.5%，股本融資壓力會較大。截至去年第3季末，交行有關比率僅為9.24%（見圖）。
路透社旗下IFR昨日報道，交行冀首季前完成私人配售H股籌資約79億美元，而匯控、財政部和社保基金將會參與認購。有銀行業分析師認為，以目前市况而言，交行透過定向增發H股集資可以理解。「今年內地有多家城商行、農商行排隊上市，交行若要在A股市場集資料較難獲批。」
內銀排隊上市 A股集資難批
相比之下，匯控、財政部及社保基金持有逾七成交行H股，上述分析師認為，向這三大H股股東定向配售股份操作上會較為容易，對二級市場的影響也較輕微，而報道所指的集資規模，料可提升交行核心資本充足率1.5至2個百分點。
交行曾於2010年7月進行A+H股供股，集資325億元（人民幣．下同），惟面對內地資本監管要求愈趨嚴格，該行資本壓力猶存。去年，交行先後透過發放紅股代替大部分2010年末期股息，以及取消2011年中期股息，以保留資金充實資本。此外，該行去年10月亦發行了260億元次級債補充資本。
隨着本港股市投資氣氛逐步好轉，有美資大行分析師預計，招行（3968）及民行（1988）之再融資計劃可望於上半年完成。招行此前公布，擬以10供2.2比例A+H供股，集資最多350億元，而民行則計劃以定向配售H股及發行A股可換股債券，籌資約290億元。
至於核心資本充足率同樣低於新監管資本要求的農行（1288），分析師認為，其集資需要並不太過迫切。「始終農行ROE增長較強，今年估計可達22%，留存利潤約增長13%至14%，只要其風險加權資產（RWA）不超過14%，今年內應毋須進行股本融資。」
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